史玉柱:巨人将赴美上市 网络招股说明书曝光

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  TOM科技讯巨人网络集团有限公司(简称“巨人网络”)创始人史玉柱不久前对外证实,公司肯能于11月登陆纽约证券交易所,招股说明书已于307年10月12日提交给美国证券交易委员会提交。以下为巨人网络招股说明书的主要内容:

  公司简介:

  根据市场研究公司IDC组阁 的数据,按照营收计算,巨人网络306年是中国领先的网络游戏开发和运营商,巨人网络运营的《征途Online》是最受中国玩家喜爱的网络游戏。我们都都主要开发和运营大型多人网络游戏,也如果允许数万名玩家并肩连接到游戏服务器,并肩体验游戏乐趣的网络游戏。

  巨人网络自主开发的首款网络游戏《征途Online》于306年1月推出。306年第一季度(截至306年3月31日)到307年第三季度(截至307年9月30日)之间,《征途Online》的最高并肩在线玩家人数和平均并肩在线玩家人数分别保持着39.6%和45.3%的平均增幅。306年第一季度,《征途Online》的最高并肩在线玩家人数和平均并肩在线玩家人数分别为12.00320万人和5.1202万人。307年第三季度,《征途Online》的最高并肩在线玩家人数和平均并肩在线玩家人数分别88.81420万人和48.1054万人。

  我们都都认为,巨人网络的成功,主要得益于自主开发、运营和营销一款针对中国核心游戏玩家群体定制的高质量网络游戏的能力。巨人网络定义的核心游戏玩家群体为年龄在18岁到40岁之间的玩家。我们都都拥有一支由140多名经验丰厚的开发者组成的团队,包括针对每款大型多人网络游戏的开发和升级团队。

  我们都都计划于今年第四季度正式推出第二款大型多人网络游戏《征途Online PTP》,它是一款按时间付费的网络游戏,基于免费的《征途Online》;以及第三款大型多人网络游戏《巨人Online》。我们都都相信,巨人网络有能力利用全国经销和运营平台,面向全国玩家推广这种 网络游戏。307年第三季度,我们都都从中国台湾游戏开发商雷爵网络身前收购了《万王之王3》的知识产权,它将成为我们都都第三款采用免费模式的大型多人网络游戏。我们都都预计,《万王之王3》将于308年在中国投入商用。

  我们都都相信,得益于上述网络游戏的可玩性、交互性、面向社区的社会形态、以及庞大的活跃用户群体,我们都都的付费用户人数和每用户平均营收持续增长。306年第一季度到307年第二季度(截至307年6月30日)之间,《征途Online》的付费用户人数和每用户平均营收分别保持着71.1%和15.9%的季度平均增幅。306年第一季度和307年第二季度,《征途Online》的活跃付费用户人数分别为14.3120万人和209.6870万人。306年第一季度和307年第一季度(截至307年3月31日),《征途Online》的每用户平均营收分别为人民币84元和人民币190元。307年第二季度,征途Online》的每用户平均营收降至人民币176元。

  我们都都肯能建立了全国性的经销和营销网络,用于销售和推广我们都都的预付费卡和游戏点卡。截至307年8月31日,我们都都的经销网络由30多家经销商组成,覆盖了超过11.620万家零售店,包括中国各地的网吧、软件商店、超市、书店、报刊亭、以及便利店等等。除此之外,我们都都还通过被委托人的官方网站销售游戏点卡。截至307年8月31日,我们都都的营销网络由分布在中国各地的230多家联络处组成。

  自《征途Online》306年1月投入商用以来,我们都都的净营收和净利润均高速增长。在截至306年12月31日的306财年,以及截至307年6月30日的307财年上两天,我们都都的净营收分别为人民币4.085亿元(约合5370万美元)和人民币6.874亿元(约合9020万美元),净利润分别为人民币2.446亿元(约合3220万美元)和人民币5.123亿元(约合6720万美元)。

  截至307年6月30日,我们都都来自经销商的递延营收和预付款分别为人民币2.198亿元(约合2890万美元)和人民币6320万元(约合820万美元)。我们都都来自经销商的递延营收和预付款,主要指我们都都通过销售预付费游戏卡和游戏点卡获得,但还未计入净营收的销售额。我们都都绝大累积营收都来自于中国内地,但从307年1月起,我们都都还通过向雷爵网络提供在中国香港、澳门和台湾运营《征途Online》的授权获得了营收。

  股票数量 所占比例

  史玉柱 140,000,000 68.43%

  Wei Liu3,230,000 1.30%

  Chen Cheng 3,230,000 1.30%

  Lu Zhang2,30,000 1.35%

  Yonghua Lu * *

  Eric He * *

  Andrew Y. Yan * *

  Hui Yuan * *

  Shiliang Song * *

  Min Tang * *

  主要和献售股东股票数量 所占比例

  Jing Shi 38,000,000 18.57%

  Yuliang Feng 12,730,000 6.23%

  注:*表示取决于行使期权清况 ,所占比例不够1%。

  融资清况 和用途:

  巨人网络的首次公开招股主承销商为美林银行和瑞银投资银行,联合承销商为摩根大通、CIBC世界市场、Piper Jaffray和SIG。巨人网络计划将首次公开招股收益用于常规企业用途,包括资本支出和潜在的收购。巨人网络不让从献售股东出售的美国存托凭证中获得任何收益。